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CRM-Integration & Automatisierung
Website und CRM verbinden.
Anfragen automatisch weiterleiten.
Anfragen landen im Postfach, werden manuell weitergeleitet und bleiben manchmal liegen? Wir verbinden Ihre Website mit Ihrem CRM und richten Zuständigkeiten, Benachrichtigungen und abgestimmte Folgeprozesse ein.
Klarer Umfang · Persönlicher Ansprechpartner
KURZ ERKLÄRT
CRM-Integration & Automatisierung
Lead-Automatisierung überträgt Anfragen aus Formularen in einen nachvollziehbaren Vertriebsprozess. Entscheidend sind passende Daten, klare Zuständigkeiten und ein sichtbarer Bearbeitungsstatus – nicht möglichst viele automatisierte Nachrichten.
Was wir für Sie übernehmen.
01
Formular → CRM
Wir ordnen Formularfelder den passenden CRM-Feldern zu, definieren Pflichtangaben und prüfen den Umgang mit bestehenden Kontakten und doppelten Einträgen.
02
Zuständigkeit → Aufgabe
Neue Anfragen werden nach vereinbarten Regeln zugewiesen. Ihr Team erhält Benachrichtigungen und Aufgaben, damit der nächste Bearbeitungsschritt klar ist.
03
Status → Überblick
Wir strukturieren Bearbeitungsstufen und relevante Auswertungen. Fehlgeschlagene Übertragungen sollen erkennbar sein und einen definierten manuellen Ersatzweg haben.
Je nach Projekt:
- HubSpot
- Zapier
- Python
ZUSAMMENARBEIT
Ein klarer Weg zur Umsetzung.
01
Ablauf erfassen
Wir verfolgen eine Anfrage vom Eingang bis zur Rückmeldung. Daraus entstehen Feldzuordnung, Zuständigkeiten und ein klarer Soll-Prozess.
02
Verbinden & testen
Wir richten die Integration ein und testen neue Kontakte, Dubletten und Fehlerfälle. Verfügbare Schnittstellen und Tarifgrenzen werden vorher geprüft.
03
Team einweisen
Sie erhalten eine dokumentierte Übergabe. Wir erklären, wie Aufgaben bearbeitet und Probleme erkannt werden; weitere Workflows können folgen.
FAQ
Ihre Fragen.
Klare Antworten.
Können Sie HubSpot einrichten?
Wir können Formulare, Kontaktfelder und abgestimmte Abläufe einrichten. Welche Automatisierungen möglich sind, hängt unter anderem vom gebuchten HubSpot-Tarif ab. Lizenzkosten werden vorab getrennt betrachtet.
Müssen wir unser bestehendes CRM ersetzen?
Nein. Zuerst prüfen wir Ihr vorhandenes System und dessen Schnittstellen. Eine direkte Integration, ein Automatisierungswerkzeug oder individuelle Entwicklung kommen je nach Anforderungen infrage.
Versendet das System automatisch Werbe-E-Mails?
Nur ausdrücklich vereinbarte Abläufe werden umgesetzt. Interne Benachrichtigungen, Eingangsbestätigungen und werbliche Nachrichten werden getrennt geplant. Erforderliche Einwilligungen und rechtliche Vorgaben sind vorab zu klären.
Woran lässt sich die Verbesserung erkennen?
Zum Beispiel an der Zeit bis zur ersten Bearbeitung, offenen Aufgaben und vollständig erfassten Anfragen. Wir vereinbaren sinnvolle Kennzahlen anhand Ihres Vertriebsprozesses; mehr Abschlüsse werden nicht garantiert.
Nach dem Projekt weiterdenken.
Für regelmäßig anfallende Aufgaben vereinbaren wir eine passende laufende Zusammenarbeit.